mic AG concluye el pliego de condiciones para la adquisición de faytech AG y prevé unas ventas del Grupo de unos 100 millones de euros en 2022 si tiene éxito
Múnich, 29 de julio de 2021 - mic AG ha firmado hoy un acuerdo con Arne Weber, fundador, consejero delegado y accionista mayoritario de faytech AG, Witzenhausen, y con la propia faytech AG para la adquisición de faytech AG, Witzenhausen. Las partes del acuerdo tienen la intención, aún no vinculante, de aportar a mic AG todas las acciones de faytech AG y, por tanto, todas sus filiales nacionales e internacionales.
Según cifras preliminares, faytech AG generó unos ingresos pro forma de unos 24,7 millones de euros y un EBIT de unos 1,7 millones de euros en 2020. La empresa se transferirá libre de deudas y de activos no operativos.
Según el pliego de condiciones, el precio básico de compra ascenderá a 15,82 millones de euros. Además de un precio de compra en efectivo de 4,532 millones de euros, más del 70% del precio total de compra se pagará en nuevas acciones de mic AG a un precio de 3,30 euros por acción, para lo cual se acordará en su momento una ampliación de capital en especie. El componente en efectivo se financiará preferentemente mediante deuda o fondos propios existentes. Además, se acordará un componente de earnout de un máximo de 7,138 millones de euros, que está vinculado a la consecución de las cifras objetivo de faytech AG / Pyramid Computer GmbH para los próximos tres años. También se pagará en acciones de mic AG a 3,30 euros cada una.
Una vez concluida la transacción, Arne Weber, fundador y antiguo accionista mayoritario de faytech AG, se convertirá en uno de los mayores accionistas individuales de mic AG. Seguirá dirigiendo faytech AG junto con su colega Peter Trosien. Los vendedores de faytech AG se comprometen a mantener las acciones de mic de nueva emisión durante un período más largo ("lock-up period"), lo que subraya la naturaleza a largo plazo de los intereses de faytech.
faytech AG es uno de los principales fabricantes de dispositivos de pantalla táctil para aplicaciones industriales y comerciales con capacidad de producción en todo el mundo, principalmente en Shenzen (China) y en el segundo centro de producción de Suining (China). Todos los dispositivos táctiles ofrecidos son desarrollados y fabricados exclusivamente por faytech AG. En 2013, se fundó faytech North America como empresa asociada para consolidar el crecimiento en el mercado estadounidense. Debido a la gran demanda, se abrieron filiales en India y Japón en 2018 y en Corea en 2021. Entre los clientes de faytech se encuentran empresas de renombre como Bechtle, Bosch, Continental, Honeywell, Komatsu, Qualcomm, Siemens, Unilever y Dell.
Después de que mic AG llevara a cabo con éxito la Pyramid en mayo/junio de 2021, la adquisición prevista de faytech AG es el paso estratégico lógico para posicionar a la "nueva" mic AG como el proveedor líder mundial de interacciones automatizadas en el sector P.O.S. (punto de venta y punto de servicio).
De la adquisición prevista pueden derivarse las siguientes sinergias con Pyramid, que mantienen un diálogo operativo desde hace años: La adquisición de mic AG por faytech AG reforzará la visibilidad de la empresa a nivel internacional. En particular, el cambio de nombre previsto de mic AG aPyramid AG" en la próxima Junta General Anual reforzará aún más la percepción de la nueva marca.
Además, las ventas consolidadas pro forma previstas de mic AG aumentarán a unos 100 millones de euros en el ejercicio 2022 tras la finalización de la operación de fusión y adquisición prevista. Mientras que Pyramid Computer GmbH espera unas ventas de entre 67 y 71 millones de euros para 2022, faytech AG prevé unas ventas consolidadas pro forma de unos 30 millones de euros y un EBIT del orden de más de 1,7 millones de euros para 2022. El EBIT pro forma total del Grupo se situaría entre 7,70 y 8,1 millones de euros.
Gracias a la optimización de la producción (conceptos modulares; bloques de construcción), la racionalización de los puestos directivos y el aumento de la presencia en el mercado mundial, se espera un ahorro en costes de fabricación y explotación de más de un millón de euros anuales en todas las áreas de ambas empresas una vez concluida la transacción.
Se espera que la transacción se firme con efecto vinculante el 1 de octubre de 2021. Antes de ello, deberá llevarse a cabo la diligencia debida en faytech AG y ultimarse un acuerdo de compra de la empresa sobre la base de estos resultados.
